1. Biz Çamlıca’nın Üç Gülüyüz, Text / Musik: Yesari Asım Ersoy, Arr.: Martin Lillich
2. Gönlüm Düşüyor Çırpınarak, Musik: İsmail Bahr Süralsan, Arr.:Dieter Moritz, Martin Lillich
3. Eğilmez Başın Gibi, Musik: Kaptanzade Ali Rıza Bey, Arr.:Dieter Moritz
4. Münevver’in Doğum Günü, Text: Nâzım Hikmet / Musik: Dieter Moritz
5. Tahir’le Zühre Meselesi, Text: Nâzım Hikmet / Musik: Tarık Öcal / Arr.: Martin Lillich
6. Aşkın Aldı Benden Beni, Text: Yunus Emre / Musik: Anonym
7. Anı, Bir Çift Güvercin, Text: Melih Cevdet Anday / Musik: Dieter Moritz
8. Bir Dalda İki Kiraz, Musik: Anonym / Arr.: Dieter Moritz, Martin Lillich
9. Evlerinin Önü Mersin, Musik: Anonym / Arr.: Dieter Moritz, Martin Lillich
10. Dök Zülfünü Meydana Gel, Musik: Tamburi Mustafa Çavuş Efendi /Arr.: Dieter Moritz
11. Gemiciler, Trabzon Halk Şarkısı, Arr.:Martin Lillich
12. Altın Hızmav, Text/Musik: Anonym / Arr.: Dieter Moritz
13. Gülnihal, Text/Musik: Dede Efendi / Arr.: Dieter Moritz